Här är en steg-för-steg-guide om hur du skapar en kreditnota med Billova i Shopify. Observera att du måste ha C-Business-planen för att få tillgång till den här funktionen.
Steg 1: Ställ in design och numrering för dina kreditnotor
Innan du börjar generera kreditnotor måste du anpassa designen och ställa in numreringen för dina kreditnotor. Denna anpassning säkerställer att alla kreditnotor överensstämmer med din varumärkesidentitet och följer en konsekvent numreringssekvens.
- Logga in på ditt Shopify-konto och gå till fliken "Allmänt" i Billovas inställningar, avsnittet Dokumentnummerering.
- Här, i "Dokumenttyp", välj "Kreditnota".
- Definiera ett numreringssystem för dina kreditnotor. Detta hjälper dig att hålla reda på alla utfärdade kreditnotor och upprätthåller ordning i dina finansiella register. Tryck på knappen "Spara" för att tillämpa det.
Steg 2: Generera en kreditnota
Det finns två sätt att generera en kreditnota i Billova Shopify: manuellt eller automatiskt. Välj den metod som bäst passar dina behov.
Automatisk metod:
För att effektivisera processen kan du aktivera automatisk generering av kreditnotor. Denna metod sparar tid och säkerställer att en kreditnota skapas varje gång en återbetalning behandlas.
- Gå till Billovas allmänna inställningar, avsnittet "Automatisering av fakturor/kreditnotor".
- Aktivera alternativet märkt "Generera automatiskt en kreditnota när en återbetalning utfärdas".
När denna utlösare är aktiverad kommer kreditnotor automatiskt att genereras för varje återbetalning som behandlas i din Shopify-butik.
Manuell metod:
Om du föredrar mer kontroll över processen kan du generera kreditnotor manuellt. Denna metod låter dig granska och anpassa varje kreditnota innan den utfärdas.
- I Billova, navigera till avsnittet "Säljunderlag", fliken "Återbetalningar".
- Välj den order som har återbetalats eller behöver en kreditnota.
- Klicka på knappen "Generera kreditnota". Systemet kommer att skapa en kreditnota.
