Avsnittet Säljunderlag i Billova är den centrala platsen för att hantera alla dina order, fakturor, återbetalningar och kreditnotor. Beroende på din plan varierar de tillgängliga underflikarna:
- C-Business-planen: Full tillgång till alla fyra underflikarna Order, Fakturor, Återbetalningar och Kreditnotor.
- C-Starter-planen: Tillgång till endast underflikarna Order och Fakturor.
- Free to Grow plan: Åtkomst endast till undermenyerna Beställningar och Fakturor.
Här följer en detaljerad beskrivning av varje underflik och dess funktioner.
1. Fliken Order
På fliken Order hittar du en komplett vy över alla order i din Shopify-butik, eftersom Billova synkroniserar dessa data med Shopify. Följande kolumner kan visas:
- Ordernummer
- Orderdatum
- Kundnamn
- Totalt pris
- Betalningsstatus
- Fakturanummer (klickbart för att ladda ner fakturan)
- Fakturastatus
Du kan också anpassa vyn genom att visa fler kolumner som Fakturadatum etc., vilket gör det enklare att spåra relevant information.
Om en order ännu inte har fått en faktura genererad finns det en knapp som gör att du kan generera fakturan direkt från skärmen.
Ytterligare funktioner inkluderar:
- Massåtgärder: Du kan skriva ut eller exportera orderlistan till en .CSV-fil för externt bruk.
- Synkronisera om order: En knapp som synkroniserar om orderlistan med Shopify, vilket säkerställer att den senaste informationen är tillgänglig.
- Filter och sök: Filtrera orderna efter datumintervall eller sök, vilket gör det enkelt att hitta specifika transaktioner.
Du har också en direkt möjlighet att komma åt fliken Fakturor härifrån för mer specifik fakturahantering.
2. Fliken Fakturor
På fliken Fakturor kan du se alla fakturor som har genererats för dina Shopify-order. Standardvyn visar följande kolumner:
- Fakturanummer
- Kundnamn
- Belopp (exklusive och inklusive moms)
Avsnittet Åtgärder tillhandahåller följande nyckelfunktioner:
- Skicka faktura till kund: Skicka snabbt fakturan via e-post.
- Exportera PDF: Exportera fakturan i PDF-format.
- Exportera XML (Endast C-Business-planen): Denna funktion är exklusivt tillgänglig för användare med C-Business-planen och låter dig exportera fakturor i XML-format.
Övriga funktioner inkluderar:
- Massåtgärder: Utför bulkexport eller skriv ut flera fakturor samtidigt.
- Radera senaste fakturan: Om det behövs kan du radera den senast genererade fakturan för en specifik order.
Precis som på fliken Order kan du visa ytterligare kolumner som Fakturadatum för en mer detaljerad översikt.
3. Fliken Återbetalningar (Endast C-Business-planen)
Fliken Återbetalningar är där du hanterar alla återbetalningar som behandlats via din Shopify-butik. Denna vy inkluderar:
- Ordernummer
- Kundnamn
- Återbetalningsdatum
- Återbetalningsbelopp
- Kreditnotanummer (om en kreditnota har genererats)
- Kreditnotastatus
Du kommer att kunna se om en kreditnota har skapats för återbetalningen. Om inte kan du generera kreditnotan med ett klick på en knapp.
Övriga funktioner inkluderar:
- Massåtgärder: Exportera återbetalningsdetaljer till en CSV-fil eller skriv ut dem.
- Filter och sök: Filtrera efter datumintervall eller sök för att snabbt hitta specifika återbetalningar.
Du har också direkt åtkomst till fliken Kreditnotor härifrån.
4. Fliken Kreditnotor (Endast C-Business-planen)
På fliken Kreditnotor hanterar du alla kreditnotor som har utfärdats för återbetalningar. Följande kolumner visas:
- Kreditnotanummer
- Fakturanummer (kopplat till kreditnotan)
- Kreditnotadatum
- Kundnamn
- Belopp (exklusive och inklusive moms)
- Avsnittet Åtgärder ger dig följande alternativ:
- Skicka kreditnota via e-post: Skicka kreditnotan direkt till kunden.
- Exportera PDF: Exportera kreditnotan i PDF-format.
- Exportera CSV: Exportera kreditnotadetaljer som en CSV-fil.
Övriga funktioner inkluderar:
- Massåtgärder: Exportera återbetalningsdetaljer till en CSV-fil eller skriv ut dem.
- Filter: Filtrera efter datumintervall eller sök för att snabbt hitta specifika återbetalningar.
Plan-specifik åtkomst
- Free to Grow plan: Användare med Free to Grow‑planen har endast åtkomst till flikarna Beställningar och Fakturor, vilket gör det möjligt för dem att hantera grundläggande försäljningsdokument, såsom att skapa och skicka fakturor.
- C-Starter-planen: Användare med C-Starter-planen har endast tillgång till flikarna Order och Fakturor, vilket gör att de kan hantera grundläggande säljunderlag som att generera och skicka fakturor.
- C-Business-planen: Full tillgång till alla fyra flikarna, inklusive möjligheten att hantera återbetalningar och kreditnotor, vilket gör det enklare att hantera mer komplexa faktureringsscenarier.
Genom att använda flikarna i avsnittet Säljunderlag kan du effektivt hantera hela faktureringsprocessen för din butik, från orderskapande och fakturagenerering till återbetalningar och hantering av kreditnotor. Flikens flexibla funktioner, kombinerat med massåtgärder och filtreringsalternativ, gör det enkelt att hålla koll på dina säljunderlag och säkerställa smidig drift.